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Abstract: "Bongo": Bongo è un orsacchiotto acrobata cresciuto in circo, quando un bel giorno decide di fuggire per rifugiarsi nel bosco. Qui incontra la bella orsacchiotta Lulubelle. I due s'innamorano e lei, per dimostrare il suo amore, dà uno schiaffo a Bongo, come si usa nel bosco. Ma Bongo, che non capisce tale linguaggio, sentendosi rifiutato e offeso, scappa. Lulubelle nel rincorrerlo allo scopo di spiegargli il malinteso, s'imbatte nell'Orso Gigante che, per sbaglio, riceve da Lulubelle uno schiaffo destinato a Bongo. L'Orso Gigante credendo che la bella orsacchiotta sia innamorata di lui, l'abbraccia con trasporto. Allora Bongo, ingelosito da tale dimostrazione d'amore, sfida l'Orso Gigante in una lotta titanica... "La valle felice": C'era una volta una valle con un castello, dove un'arpa d'oro diffondeva tutt'intorno un suono dolcissimo. Un brutto giorno l'arpa d'oro sparì e la valle diventò un deserto. Fino a quando Topolino, Paperino e Goofy decisero d'andare al Castello del gigante per riprendere l'arpa... Note - ANIMAZIONE: ARTHUR BABBITT, JACK BOYD, LES CLARK, MARC DAVIS, PHILIP DUNCAN, HUGH FRASER. - FILM IN DUE EPISODI: "BONGO" E "LA VALLE FELICE"