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Abstract: Michonne trova delle impronte e si mette alla ricerca di Rick e di suo figlio che intanto cercano di raccogliere le idee mentre si incamminano verso un paesino desolato. I due, dopo aver steso qualche non morto, si impossessano di un'abitazione e si apprestano a trascorrere la notte. Rick ormai in via di miglioramento dalle ferite riportate alla prigione, insieme a Carl esplorano il quartiere, finché improvvisamente, solo Rick, sente squillare un telefono e risponde ad una misteriosa donna sopravvissuta, con cui stabilisce un contatto giornaliero. Girando per le campagne attorno assistono allo sbranamento di un sopravvissuto per mano di alcuni vaganti, per loro fortuna costui ha lasciato un'auto con carburante e delle scorte non troppo distante. I due decidono di andare a caccia per provare ad avere del cibo più fresco rispetto ai soliti prodotti in scatola. Più tardi Rick scopre che la voce nel telefono è in realtà Lori, ma comprende che è una sua allucinazione dato che l'apparecchio è anche staccato dalla presa. Successivamente padre e figlio, con l'auto recuperata, decidono di mettersi in marcia e nel cammino ritrovano Michonne che si unisce a loro. I tre sono alla ricerca della fattoria di Hershel ma si rendono conto di aver perso l'orientamento; il problema è presto risolto quando Glenn e Maggie sopraggiungono verso di loro in sella a due cavalli. Giunti alla fattoria, scoprono che qui hanno trovato rifugio anche Dale e Andrea. Rick e Michonne confessano reciprocamente di immaginare dialoghi ad alta voce con i rispettivi compagni, per sfogo e per ottenere rassicurazioni. Alla fattoria fanno la loro comparsa tre nuovi personaggi in cerca di provviste: Abraham, Rosita ed Eugene. C'è una breve colluttazione tra i due gruppi di sopravvissuti che si appiana rapidamente. Eugene dà delle informazioni utili a Rick e ai suoi circa l'inopportunità di utilizzare armi da fuoco qualora si resti sedentari in una certa zona, dato che questo attira gli zombie presenti in un certo raggio dal luogo del rumore. Abraham racconta loro che sono diretti a Washington per una missione importante, Eugene è uno scienziato del Governo, e conosce il motivo che ha causato l'epidemia di zombie. L'uomo era coinvolto in un progetto di mappaggio genico utile a fini bellici (parla di malattie mirate contro certi gruppi umani); tira fuori una radio da cui sostiene di potersi mettere in contatto con Washington, e rivela di aver già contattato vertici nella capitale, la quale dovrebbe essere sicura e potenziata. Dopo qualche discussione e litigio, il gruppo di Rick decide di unirsi al trio di nuovi arrivati ed insieme partono per la capitale.