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Abstract: Praga, 1605. Rodolfo II, imperatore del Sacro Romano Impero, vive nel suo eccentrico castello, circondato da collezioni d'arte meravigliose, alchimisti e imbroglioni. Nelle sue raccolte, custodite nelle Sale Spagnole, trovano spazio gli oggetti più strani e disparati. Qualcuno, senza che lui sospetti nulla, sta però tramando per detronizzarlo. L'attenzione dell'imperatore, sempre alla ricerca di continui stimoli per la sua fantasia malata, è infatti catturata da tutt'altro. Al suo orecchio è arrivata la notizia che il misterioso dottor Fasstolf si trova a Praga. Ma chi è quest'uomo di cui qualcuno mette in dubbio persino l'esistenza? La leggenda narra che il misterioso medico sarebbe in grado, grazie ai suoi folli e segreti esperimenti, di dar vita a creature mostruose e deformi, tanto amate dai nobili del tempo. E Rodolfo II non vuole perdere l'occasione di in contrarlo. Affida allora il compito di cercarlo a Leonia, la sua personale "cacciatrice" di oggetti rari e insoliti. La donna accetta l'incarico, senza sapere che anche qualcun altro sta dando da tempo la caccia a Fasstolf: è Grifo, l'uomo da cui si è dolorosamente separata molti anni prima. Sulle tracce del medico, i due finiranno però per trovarsi coinvolti in un intrigo, di cui anche Fasstolf è una pedina. La resa dei conti li aspetta durante la mitica e spettrale notte di Valpurga, in cui le streghe escono dai loro rifugi e si abbandonano alle danze più sfrenate...