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Abstract: Parigi, 1946. François ha dodici anni e da sei è orfano di padre, morto al fronte nel '40. È l'alba di una mattina grigia quando insieme alla madre si imbarca per il Cile. François non capisce le ragioni di una partenza così improvvisa, di una destinazione così lontana. Poche le parole della madre: al di là dell'oceano li aspetta Franz, un vecchio amico che François non ha mai sentito nominare. Giunto a Los Montes, la grande tenuta di Franz immersa tra i vigneti e circondata dalla cordigliera delle Ande, François capisce subito che quell'uomo alto, magro, con i capelli corti e che parla quel francese un po' incerto, ha preso il posto di suo padre. E mentre sua madre si allontana da lui giorno dopo giorno, il ragazzino si ritrova sempre più solo, circondato da persone vestite di scuro, che parlano tedesco. François non sa dare un significato a tutto ciò, almeno fino a quando sua madre non decide di mandarlo in collegio. È qui che François scopre, grazie al padre di un suo compagno di classe, chi sia veramente Franz. E allora tutto acquisterà un significato: la divisa militare, il passaporto, la foto che ritrae Franz insieme alla madre datata 1943. Di ritorno a Los Montes, François deciderà di riprendersi sua madre. Non senza conseguenze: sarà una scelta che gli sconvolgerà la vita.