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Abstract: Mentre sono all'inseguimento della nave del pirata Abu Dun, che ha fatto prigionieri i loro concittadini, Andrej e Frederic si scontrano con un nuovo avversario: uno spaventoso guerriero dall'armatura color rosso sangue, che, al seguito dell'inquisitore Domenico, attacca la nave e annienta l'intero equipaggio. Andrej non ha più scelta: deve allearsi con Abu Dun per salvare la propria vita - e quella del suo protetto Frederic - per difendere il futuro di tutta la Transilvania e per aiutare l'amata Maria, che sembra preda di forze oscure. Ma Andrej e i suoi compagni cadono nelle mani del terribile cavaliere rosso, Vlad Dracul, e vengono coinvolti nel sanguinario conflitto tra le orde turche e le truppe cristiane.