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Abstract: Orde di goblin attaccano villaggi e città, lasciando dietro di sé nient'altro che morte e desolazione. Berrion è stata distrutta e ridotta in cenere, mentre dal Nord giungono sinistri boati dalle viscere di una montagna. La razza dei dragoni sta rinascendo: forse il cataclisma annunciato dalle leggende sta per avere luogo? Il destino del mondo sarebbe già segnato, se Amos Daragon non fosse sfuggito miracolosamente alla morte. Il nostro eroe, insieme all'inseparabile amico beorita, Beorf Bromanson, si mette in viaggio affrontando pericoli di ogni sorta, in una lotta contro il tempo...