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Abstract: Un gruppo di bambini e adolescenti delle favelaas incontra Gugù, un uomo anziano che tutti considerano pazzo e che vive con Niagara, una vecchia ed apparentemente scontrosa india ed un cane lupo dall'aspetto feroce, ma che sa sorridere alle attenzioni che gli rivolgono i suoi giovani amici. Attorno al vecchio si viene a creare una banda, finché tre dei ragazzi che ne fanno parte spariranno in maniera misteriosa. Le ricerche condotte dalla banda portano a scoprire le atroci e tragiche ragioni di questa, come di altre sparizioni.