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Abstract: Los Angeles, primi anni Settanta: Jonathan Gates è un entusiasta frequentatore del Classic, un cineclub underground, e della sua animatrice, che lo inizia alla storia del cinema e ai piaceri del sesso. Al Classic scopre i film dimenticati di Max Castle, un regista tedesco emigrato in America negli anni Venti e poi autore di film horror. Le opere di Castle hanno un fascino sconvolgente, come se trasmettessero, sotto le immagini visibili, un messaggio subliminale violento e perverso, e Jonathan si mette sulle tracce del regista. La congiura delle ombre diventerà presto un film diretto da Darren Aronofsky.