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Abstract: In un incantevole villaggio di pescatori della Tunisia, a metà strada fra la moderna capitale e una zona turistica ricca e occidentale, un omosessuale italiano si lascia coinvolgere nella vita quotidiana, a tratti drammatica, del suo amante e dei suoi amici adolescenti, fatta di semplicità, solidarietà e soprattutto di miseria. Si ritrova così testimone dell'intensa e avvincente storia d'amore fra Diana, una donna milanese, e un operaio del posto, e del profondo confronto fra la modernità e l'islam. Ma anche della disperata fuga di alcuni giovani, clandestini in cerca di libertà e fortuna.