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Abstract: Heidi a Francoforte, nella ospitale casa del signor Seseman, pur riconoscente per l'educazione cittadina ricevuta e sempre amicissima della paralizzata Clara, sente nostalgia dei suoi monti. Per conseguenza, il padre dell'amichetta la rispedisce nel villaggio natio ove viene accompagnata dal fido domestico Sebastiano. Salutata la nonna, ripreso contatto con il nonno e con Peter, Heidi sente la mancanza di Clara. Il signor Seseman, ottenuto il parere favorevole del medico di fiducia, decide di mandare la figlioletta ammalata a passare l'estate presso Heidi. Questa, felicissima, con il saggio nonno prepara per Clara un alloggio confortevole non nella baita, bensì in una vecchia casa posseduta dal nonno nel villaggio. L'arrivo di Clara ha il suo lato negativo nella presenza dell'arcigna governante e nelle reazioni di gelosia di Peter che non può più contare sulla assidua compagnia della cuginetta Heidi. Ma il saggio nonno domina la situazione e consiglia degli esercizi ginnici che, insieme alla salutare aria di montagna, riportano Clara all'uso degli arti. Quando Seseman raggiunge le Alpi per visitare la figlia ha la gradita sorpresa di vederla camminare. Clara tornerà a Francoforte per l'anno scolastico e con l'amichetta sogna l'estate futura. Note ANIMAZIONI: YOICHI YATABE - DIREZIONE ARTISTICA: MASAHIRO LIOKA.