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Abstract: La grande città senza nome sta per crollare sotto il folle assedio del dottor Hoffman, che per mezzo delle sue diaboliche macchine libera il potere dell'immaginazione facendo sì che sogni, ricordi e fantasie si materializzino. Desiderio, il giovane e scettico segretario del ministro della Determinazione, viene inviato alla ricerca del mefistofelico scienziato. Inizia così un viaggio avventuroso e allucinatorio attraverso un paesaggio in continuo mutamento, all'interno del quale il protagonista incontrerà i componenti di una tetra fiera itinerante, una misteriosa tribù che vive sull'acqua, un turpe erede del marchese De Sade, una singolare società di centauri, una ciurma di pirati feroci e brutali...