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Abstract: Durante un viaggio in un treno deserto, un uomo, suonatore di trombone in una banda municipale, ha la sfortunata idea di iniziare una conversazione con l'unico compagno di scompartimento. Dopo pochi minuti, infatti, il musicista si vede pressoché costretto ad ammettere i suoi fallimenti di fronte all'uomo che lo incalza inesorabilmente con le sue domande e le sue repliche, distrugendone via via tutte le convinzioni più radicate... In un viaggio che non conduce da nessuna parte, assistiamo ad un implacabile contrappunto di due voci che danno vita a una melodia sinistra: un umorismo corrosivo, spesso ai confini del surrealismo, di un'allegra ferocia che ci fa pensare a Goya, e a Bunuel.