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Abstract: Dopo la vittoria delle tre principesse di Ruwenda - Haramis, Kadiya e Anigel sul temibile Mago Orogastus, quest'ultimo è stato esiliato nell'inaccessibile Kimilion e là dovrebbe rimanere per sempre, pena un terribile sconvolgimento nel Mondo delle Tre Lune. Ma, dodici anni più tardi, L'Arcimaga Haramis viene a conoscenza della fuga dal Kimilion del Mago Portolanus e, temendo che si tratti di Orogastus, consulta il proprio talismano, il Cerchio dalle Tre Ali. Il talismano le rivela che Portolanus è in grado di spezzare i tre talismani dello Scettro del Potere e che le tre sorelle sono in grave pericolo. Ma lo è anche il futuro di Rowenda: Haramis lo capisce allorché il Giglio Nero del suo amuleto e di quelli delle sorelle sta diventando rosso, come il sangue...