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Abstract: Nel suo negozio la Befana riceve gli ordini per i doni della notte del 6 gennaio. Il suo assistente, il perfido dottor Scarafoni, la costringe a letto con una falsa influenza per prendere in mano la situazione. Il suo scopo è di arricchirsi servendo solo i figli dei clienti facoltosi. Francesco, povero ed orfano, sa che non vedrà esaudito il suo desiderio di avere in dono il trenino "Freccia Azzurra". Ma nel negozio i giocattoli, capita la situazione, decidono di agire. "Nei confronti della freccia azzurra non si può non nutrire un particolare affetto, non fosse altro per come il film è stato presentato a Venezia, finalmente fuori dagli addetti ai lavori e dai cinefili e invece con il pienone alla grande di una miriade di bambini entusiasti. " (Federico Chiacchiari, Cineforum, settembre1996). Note REVISIONE MINISTERO AGOSTO 1996. DIRETTORE DELLE ANIMAZIONI: SILVIO PAUTASSO. LA VOCE DI SCARAFONI E' DI DARIO FO. LA VOCE DELLA BEFANA E' DI LELLA COSTA. IL FILM HA RICEVUTO I LABEL: EUREKA AUDIOVISUAL E TELEFONO AZZURRO. DAVID DI DONATELLO 1997 PER MIGLIORE MUSICISTA A PAOLO CONTE.