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Abstract: Molto tempo addietro i demoni avevano un corpo e seminavano il terrore tra gli uomini, finché tre re e un mago, chiamato Emsharas, unirono le loro forze per combatterli e riuscirono, grazie al Grande Incantesimo, a confinarli in un'altra dimensione. Ora Anhtart, il Signore dei Demoni, è tornato tra gli umani sotto mentite spoglie. La sua intenzione è ricondurre il proprio popolo sulla Terra, e per fare ciò deve sacrificare i tre re. Il demone riesce a uccidere l'imperatore di Ventria e Skanda, il re dei Drenai. Non gli rimane che portare sull'altare sacrificale il figlio di Skanda che presto nascerà dalla moglie, la regina Axiana. Ma tre vecchi militari Drenai in congedo si oppongono ai suoi piani e decidono di difendere la sovrana. Sono lo spadaccino e giocoliere di colore Nogusta, Il malinconico e raffinato arciere di nome Kebra e il rude e leale lottatore Bison. Il destino dell'impero è ora solo nelle loro mani: insieme dovranno mettersi in viaggio e percorrere un mondo caotico e tormentato nel disperato tentativo di salvare il futuro erede al trono...