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Abstract: Anni '60. Nei primi giorni dell'estate, in una cittadina di villeggiatura a sud di Roma, accadono fatti di sangue inspiegabili. L'indagine del maresciallo dei carabinieri s'intreccia con quella di un cacciatore di licantropi chiamato a individuare e guarire lo sconosciuto al quale si attribuiscono molti di quegli eventi e che forse è responsabile anche della morte di una donna. I sospetti si accentrano su tre personaggi: un dongiovanni da strapazzo che gestisce un chiosco di bibite, un artista scontroso e solitario, un venditore ambulante. Si avvicina il plenilunio: avviene un altro delitto. L'assassino vuole forse nascondersi dietro lo sventurato licantropo? E quale dei sospettati si trasforma in lupo?