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Abstract: In una buia taverna di Shadizar, la corrotta capitale del regno di Zamora, un misterioso mercante offre a Conan il Cimmeriano, un giovane ladro squattrinato, diecimila pezzi d'oro per rubare i pendenti che Yidiz, re di Turan, ha inviato in dono a Tiridats, re di Zamora. Introdottosi nel palazzo reale di Tiridates, Conan scopre che qualcun altro si è già impadronito dei pendenti e decide di seguirne le tracce in un viaggio che lo condurrà in una tetra fortezza nel cuore delle desolate e selvagge Montagne Kezankiane dove dovrà lottare per la proria anima contro un terribile stregone.