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Abstract: Mercedes è il figlio di una coppia di infelici genitori nati e cresciuti all'ombra dello Shadow Point, un enorme grattacielo che ha oscurato il sole fin dalla loro nascita e che ha causato morte e dolore. Mercedes deve il suo nome all'auto che suo padre, morto di infarto prima della sua nascita mentre veniva inseguito da un topo gigante, aveva sempre sognato di comperare. Il bambino, nato in una notte tempestosa, sembra avere oscuri poteri. Conosce Hickory, una ragazzina figlia di un'amica della madre, e insieme si impadroniscono dello Shadow, simbolo dell'alienazione e del malessere del mondo, facendolo esplodere in mille pezzi. Il finale è aperto. Età: 8-10 anni.