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Abstract: Bylan del Karynth, signore di Secca, è soddisfatto di suo figlio Tobias, ma la sorte gli ha dato anche Calandryll, uno studioso. Il padre non sa che i figli sono rivali in amore, entrambi amano la bella Nadama. Quando la giovane respinge l'amore di Calandryll, questi fugge da Secca per una temeraria impresa: ritrovare Tezin-dar, una città che forse esiste solo nella fantasia degli uomini e recuperare un potentissimo libro magico, l'Arcanum. Infatti, se il libro non sarà distrutto, il perfido stregone Azumandias se ne impadronirà e se ne servirà per risvegliare Tharn, il Dio Pazzo e sarà la fine del mondo. Con l'aiuto di Bracht e di Katya, Calandryll intraprende il viaggio, preconizzato dalla profezia di Reba, la veggente.