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Abstract: Finalmente, dopo aver subito il dominio degli spagnoli, gli Incas cominciano a reagire. Manco, il nuovo imperatore, dopo essere fuggito da Cuzco con l'aiuto di Anamaya, raccoglie un esercito e assedia la città dove i fratelli Pizarro si sono asserragliati. Ma la guerra si prolunga senza fine. Anamaya, scoraggiata, ricorre ad un rito magico per consultare gli dei, ma apprende che il suo popolo è destinato a scomparire: solo il suo spirito potrà sopravvivere nella statua del Fratello Doppio, in attesa della nuova alba in cui l'impero delle Quattro Direzioni verrà finalmente ricostruito.