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Abstract: La razza umana si è divisa in varie sottorazze, tra cui la più singolare è quella dei Ler, una specie nata da esperimenti di ingegneria genetica, per molti versi migliore del ceppo umano naturale e caratterizzata da un profondo equilibrio nel comportamento e nelle disposizioni contemplative. I Ler e gli uomini tendono a evitarsi: gli uomini giudicano troppo freddi i Ler che a loro volta giudicano troppo turbolenti gli uomini. Ma quando giunge notizia che alcuni pianeti sono stati saccheggiati da misteriosi aggressori, si decide di mandare a investigare una coppia formata da un uomo e una giovane Ler. Il loro compito è quello di trovare il luogo d'origine dei predoni, ma ben presto il loro viaggio si trasforma in un' occasione di confronto.