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Abstract: Pennsylvania, 1963. Slim MacKenzie è in fuga da mesi e trova rifugio in un luna park: la gente è cordiale, disponibile e non fa domande. Slim, infatti, ha un segreto: ha ucciso suo zio Denton, ma non prova rimorso perché sa di aver compiuto un atto di giustizia. Slim possiede facoltà extrasensoriali che gli permettono di riconoscere i demoni, mostruose creature che, nascoste sotto sembianze umane, si nutrono del dolore delle persone seminando lutti e distruzioni. Suo zio era un demone, per questo l'ha ucciso. Ha così inizio una lotta spietata contro un nemico tanto più forte, ma non rinuncerà a combattere ora che può contare sull'aiuto di Rya, la donna amata, Tuck, il mostro con tre occhi del luna park e Bluet, il vecchio che sa fiutare i demoni.