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Abstract: Howard è un ragazzo dotato di una particolare sensibilità per il mondo occulto. A causa della morte del padre, lui e la madre sono costretti a fare ritorno a Providence, nell'antica dimora di famiglia. Solo e senza amici, Howard si aggira per quelle stanze buie. Durante una delle tante esplorazioni, nota il bizzarro comportamento del suo gatto Nerone. Strani suoni sembrano provenire da dietro le pareti, e ricordano lo zampettìo frenetico dei ratti. Decide così di scoprire i misteri che si celano tra le mura della casa con l'aiuto del nonno che gli mostra il diario di un antenato in cui si narra una storia di culti antichi. Da qui emergono parecchi indizi e l'indagine si fa più inquietante. Questa esperienza del giovane Lovecraft sarà la base per il suo celebre racconto I ratti nei muri.