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Abstract: Protagonista, un nero suonatore di contrabbasso, Little Johnny Lincoln. Sullo sfondo, imponente figura in bianco e nero, il sassofono di Charlie Parker: una colonna sonora visiva accompagna e sottolinea i fatti. Fanno la loro comparsa la tromba di Miles Davis e Dizzy Gillespie, la batteria di Max Roach, il pianoforte di Bud Powell, il trombone di J.J. Johnson. Giugno 1946, New York City: la storia si apre sul celebre, selvaggio combattimento per la cintura dei Massimi fra il campione in carica, Joe Louis, e il bianco Billy Conn, che resta al tappeto nel corso dell’ottavo round. Little Johnny Lincoln è fra il pubblico, e alla fine del combattimento comincia il suo lavoro come contrabbassista.