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Abstract: Una zingara viene arrestata con l'accusa di stregoneria e arsa sul rogo per ordine del conte di Luna. La figlia della donna, Azucena, rapisce uno dei due bambini del conte con il proposito di ucciderlo tra le fiamme, ma per un caso del destino, invece, è suo figlio a morire. Così Azucena cresce tra gli zingari Manrico, il figlio del conte, come se fosse suo figlio senza che nessuno sospetti dello scambio. Compiuti 20 anni Manrico, con il permesso di Azucena, lascia la sua casa e inizia a girare il mondo, portando con sé soltanto una spada e un liuto. Durante rocambolesche avventure, Manrico salva la vita a Leonora, la dama di compagnia della regina e se ne innamora. A corte, Manrico viene notato da tutti per la sua bellezza e per la sua voce melodiosa e desta la gelosia del giovane conte di Luna, anche lui innamorato di Leonora. Scoppia una guerra e Manrico viene fatto prigioniero dal conte, ma riesce a fuggire con l'aiuto di Leonora. Quando però il giovane conte cattura Azucena e la condanna a morte, a rischio della vita Manrico esce dal suo nascondiglio per salvarla e viene preso di nuovo. Leonora offre la sua vita al conte per quella dell'innamorato, ma subito dopo si avvelena. Manrico viene giustiziato e ad Azucena non resta che gridare al conte la vertà: l'uomo che ha ucciso era suo fratello.